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通信设备制造行业主要经营特点及面临的机遇

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-27  浏览次数:10
核心提示:  通信设备制造行业主要经营特点及面临的机遇  通信行业主要包括基础电信运营、通信设备制造、内容与应用信息服务等领域,是
   通信设备制造行业主要经营特点及面临的机遇
 
  通信行业主要包括基础电信运营、通信设备制造、内容与应用信息服务等领域,是构建国家信息基础设施、提供网络和信息服务,同时全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性的行业。通信设备主要包括:①核心网设备,核心网层面的设备主要以交换机为代表,承担着通信网络的数据交换和业务控制功能。②接入网设备,接入网层面的设备涉及多种传输媒介,主要包括光纤接入、光纤同轴电缆混合接入、无线接入和以太网接入等,其中光纤接入和无线接入系我国当前主流的接入方式。③网络终端应用设备,网络终端应用设备主要应用于移动通信、无线互联网、移动电视、卫星通信等领域,具备在频道两端收发信号的功能。在固定通信网络中,主要包括宽带网络终端、xDSL接入终端、IPTV机顶盒等,在移动通信网络中主要涵盖手机、平板电脑等设备。
 
  1、上下游关系
 
  (1)与上游产业链关系
 
  通信设备制造行业的上游企业主要是芯片、光模块、阻容件、线缆、连接器、印刷电路板等元器件供应商,以及塑胶或金属壳供应商、包装纸箱供应商、模具生产供应商和外观设计企业等。其中芯片、光模块、印刷电路板等为上游的核心行业,尤其是芯片行业,境外主要供应商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Qualcomm、MTK等国际品牌,境内主要供应商包括中兴微电子等。光模块、印刷电路板等元器件为一般性产品,在国内供应充足,处于充分竞争状态,为公司所处的通信设备制造行业提供了成本优势。
 
  (2)与下游产业链关系
 
  通信设备制造行业的下游企业主要是电信运营商、代理商、分包商、数据中心以及企业用户和增值服务商等。通信设备提供商与电信运营商经过考核、试产并建立稳定的长期合作关系。随着宽带通讯市场规模的逐年扩大,通信设备提供商和电信运营商等采购规模也跟随着逐渐扩大,带动了通信设备制造行业的销售规模,推动本行业的稳步发展。同样,宽带通信设备生产商也会选择与上游供应商建立合作关系,通过对供应链的整合,达到产业价值最大化。此外,通讯行业技术更新换代速度快,宽带通讯设备及终端产品制造商亦可以通过产品技术升级获取收益。
 
  2、行业主要经营特点
 
  通信设备行业具有技术演进快、市场需求多样、对制造商综合生产能力要求高的特点。
 
  (1)行业技术演进较快,对制造商研发能力要求提高
 
  伴随着与大数据、互联网、物联网等高精尖技术聚集行业的赋能效应和溢出效应增强,通信设备行业,尤其是光通信接入设备行业面临着产品更新速度快、产品迭代能力要求高、产品技术功能多等科技性发展要求。
 
  设备制造商的研发创新能力在工业互联网和“互联网+”的行业发展背景下,不仅体现在垂直行业的专业技术能力(产品的通用性、扩展性、承载性能等),而且体现在产业链运营和应用服务上。其自身研发实力的提高在一定程度上提升了企业的可议价能力,创新驱动企业发展保证了与客户长期稳定、深度的战略合作,实现双方共赢。
 
  (2)市场需求多样,细分市场属性明显
 
  不同国家运营商基于各自国情,对接入网设备产品性能特点要求不尽相同。以印度为例,印度通信市场基本是一个开放和充分竞争的市场,全国运营商数量较多,在固网接入方面,印度大型运营商如BSNL等占据主要市场份额,此外还有大量的私有运营商。由于市场开放,竞争激烈,因此资费相对较低,运营商对成本控制要求更高,同时印度接入网模式更倾向于小区域接入,因此对接入网设备有更高的性价比要求。例如OLT产品方面,小型2-16端口的OLT更受印度市场青睐。
 
  除使用区域的自身情况使产品功能和性能侧重点产生差异外,客户群体也对产品设计、研发重点、外观设计、性能等要素有不同的需求。市场需求促使通信设备制造商依据自身研发能力、生产管理经验等资源优势制定专业化、定制化的产品发展战略。
 
  (3)对制造商综合生产能力要求较高
 
  通信设备制造业客户往往受建设进度、运营效率驱动,对货物交付时间有较高要求,同时其采购订单往往也存在多品种、小批量特点。这对行业内企业的生产组织能力提出了较高要求,包括:交货周期较长的主元器件的需求预测能力,多种物料的发料、备料以及供应商管理能力,通用物料的物料替换、成本控制优化能力,生产计划、物料计划及采购、仓库等部门的协调配合能力等方面。
 
  3、行业发展面临的机遇
 
  (1)全球主要国家激励政策大力助推通信行业成为战略重点
 
  宽带网络是社会实现信息化的重要基础设施,将宽带网络作为通信行业长期发展的重点战略部署方向也成为各国新时代战略性新兴产业的重要内容,与此同时一系列具有指导性的产业政策应声而出。
 
  发达国家在具备较为完善的基础设施的基础上,将宽带建设作为政府优先支持的未来重要发展方向。
 
  ①美国自2012年制定了国家宽带计划并设立“连接美国基金”后持续出台宽带行业刺激政策,包括:1)要求内政部将一部分资产用于农村宽带建设以及简化网络安装过程的行政命令;2)启动“美国宽带计划(ABI)”,简化联邦许可流程以便网络建设者和服务提供商更容易使用联邦资产并获得路权,并利用联邦所属的塔楼、建筑物、土地等资产降低宽带扩建成本;3)宣布将进行超2万亿美元的基础设施计划,其中1000亿美元将用于振兴美国的数字基础设施。
 
  ②欧盟委员会于2020年2月19日发布《欧洲数据战略》报告,概述了欧盟未来五年实现数据经济所需的政策措施和投资策略,强调了加强数据基础设施投资。2021年3月,欧盟委员会发布了《2030数字指南针:欧洲数字十年之路》,明确了要构建安全、高性能和可持续的数字基础设施,并指出到2030年,欧洲所有家庭应实现千兆网络连接等。
 
  ③韩国SK电信、KT、LGU+确定了2021年通过公共业务网实现28千兆赫频率第五代移动通信商用化的计划,将有线近距离通信网(LAN)为基础的政府、地方自治团体、公共机关的业务环境转换为可利用28千兆赫、5G远程办公的移动环境,预计移动通信公司构建28千兆赫频率5G公共业务网将成为今后将业务扩大到公共领域和多种产业领域的契机。韩国政府计划今后在国家、地方政府、公共机构等32000多个机构全面引入5G业务网。
 
  发展中国家也逐步提高通信行业的发展投资,尤其在宽带网络设施的部署。
 
  ①印度政府提出“数字印度”,重点聚焦基础设施建设,以高速宽带、公共网络接入项目、全面信息化等作为数字化转型的支柱方向,并且计划完成所有城市、市区与乡村委员会的光纤宽带接入。在2020年8月起的1000天内实现全国60多万村庄光纤化,届时会带动更多通信设备接入需求。
 
  ②2016年,巴西通信部发布了“智慧巴西”的国家宽带发展计划,在当年耗资2.17亿美元且持续保持投资,提出到2022年,巴西将把拥有光纤网络的城镇数量提高至85%,实现宽带网络覆盖95%人口的目标。
 
  我国大力支持通信及网络行业的建设,并出台一系列配套产业政策助推行业向好发展,奠定了国内网络设备市场的持续增长趋势。
 
  自2016年我国“十三五”规划明确“网络强国”战略、“数字中国”战略后,有关部门持续出台行业鼓励政策以及促进高质量发展的指导意见,促进了我国通信网络设备行业持续健康稳步发展。
 
  (2)行业技术趋势带来广袤需求
 
  光纤接入网具有频带宽、传输容量大、传输距离远以及损耗低等优势,是行业目前主要使用的技术,也是各国发展固定互联网宽带的重要手段。随着我国“光进铜退”、“新基建”以及“千兆城市”等工程的推进与世界其他各国光纤网络的基础设施铺设,2019年底全球固定宽带用户中51.3%采取FTTx方式,且预计该比例未来持续上升,这直接带动了光纤接入网产业链整体发展,拉动了通信设备,尤其是光通信设备的市场需求。
 
  同时,通信网络技术处于不断发展进步的轨道之上,在推动了通信网络技术更新换代的同时缩短了相关通信网络终端设备的更新周期。目前,以5G、10GPON、Wifi6等的新兴网络技术已成为行业未来发展重要方向,带动了相关的通信设备的市场需求量逐年快速提升,为通信网络接入设备行业的发展提供了良好机遇。在这样的背景下,技术的更替将带动新设备面世与旧设备升级,伴随着互联网用户对高质量互联网的不断需求,未来通信网络接入设备行业将保持持续发展的趋势。
 
  (3)社会数字化转型配合持续增长的互联网用户创造出庞大的受众群体
 
  数据显示,2017年以来我国固定宽带接入用户数量持续增长,截至2021年12月,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.36亿户,全年净增5224万户,占我国网民比重超50%;光纤接入(FTTH/O)用户规模达5.06亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的94.3%;我国100Mbps及以下接入速率的固定互联网宽带接入用户不足4000万户,占比仅7%。与此同时,中国及世界其他各国推进建设数字化社会进程,并在新冠肺炎疫情的推动下加速了从个体、企业到政府全方位的数字化转型浪潮。
 
  从个体的角度来看,疫情的隔离使得个体对互联网连接的需求增强,从而对其上网意愿与上网习惯等生活模式起到了加速形成的作用。流媒体平台与社交平台提高了信息、咨询与社交方面获取的效率,同时网络购物平台与外卖平台大大增强了日常生活的便利性,在线政务以及身份信息为办事出行保驾护航,这些都属于互联网发展为个体带来的数字红利。
 
  从企业的角度来看,疫情为企业数字化转型起到了催化的作用,为维持经营与发展,企业需要在线办公、线上交易等数字化运营方式以维持特殊时期的正常运转,而数字化运营带来的便利性加速了商业活动数字化的形成。
 
  从政府的角度来看,在线政务、在线管理与应急能力与企业、个人的数字化转型相得益彰,且通过在特殊时期的稳健运行,实现了从传统运转模式到全方位数字化的过渡。
 
  因此,在原有的较高用户基数的基础上,社会数字化转型的加快使得互联网的应用受众群体显著扩张,进而带动了通信设备制造业的发展。
 
  4、行业发展面临的挑战
 
  (1)高端技术人才缺乏制约行业进一步发展
 
  通信设备行业的人才密集度与科技密集度较高。随着信息技术不断发展,技术类型的逐渐丰富、更新周期的逐步缩短对企业的核心技术人才提出了更高的要求。同时在如今数字化浪潮与市场高速发展的背景下,企业的管理人才不仅仅需要具备高效企业管理素养,并且需要对生产环节、技术应用与行业趋势有全方位的了解。通信设备行业高端技术人才的培养需要较长的周期,部分大企业与高校合作进行定点输送人才,但全行业仍面临相当大的人才缺口,这将对行业的进一步发展产生一定的制约。
 
  (2)人力成本上升影响企业生产成本
 
  随着科技与制造能力的不断精进,出于工作效率、管理效率以及生产质量等方面的原因,未来生产中机械替代人力的趋势愈发明朗。然而在生产机械化转型未能完全实现的如今,仍有大量工艺环节需要技术人员的介入。在当今我国人口老龄化带来的人口结构化改变的背景下,伴随着通货膨胀,劳动力成本处于不断上涨的态势,这将在机械替代人工实现前对企业生产成本及行业发展带来不利影响。
 
  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年通信设备行业细分市场调研及投资前景预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。
 
  目录
 
  第1章通信设备行业概述
 
  1.1信息与通信技术(ICT)产业的界定
 
  1.1.1信息与通信技术(ICT)产业界定
 
  1.1.2信息与通信技术(ICT)产业结构
 
  (1)ICT制造业(含通信设备制造)
 
  (2)ICT服务业
 
  (3)ICT贸易行业
 
  1.2通信设备的界定
 
  1.2.1通信设备界定
 
  1.2.2通信设备分类
 
  (1)通信系统设备
 
  (2)通信终端设备
 
  1.2.3《国民经济行业分类与代码》中通信设备行业归属
 
  1.3本报告数据来源及统计标准说明
 
  第2章中国通信设备行业宏观环境分析(PEST)
 
  2.1中国通信设备行业政策(Policy)环境分析
 
  2.1.1中国通信设备行业监管体系及机构介绍
 
  (1)中国通信设备行业主管部门
 
  (2)中国通信设备行业自律组织
 
  2.1.2中国通信设备行业标准体系建设现状
 
  (1)中国通信设备标准体系建设
 
  (2)中国通信设备现行标准汇总
 
  (3)中国通信设备即将实施标准
 
  (4)中国通信设备重点标准解读
 
  2.1.3中国通信设备行业发展相关政策规划汇总及解读
 
  (1)中国通信设备行业发展相关政策汇总
 
  (2)中国通信设备行业发展相关规划汇总
 
  2.1.4国家“十四五”规划对通信设备行业的影响分析
 
  2.1.5政策环境对通信设备行业发展的影响总结
 
  2.2中国通信设备行业经济(Economy)环境分析
 
  2.2.1中国宏观经济发展现状
 
  2.2.2中国宏观经济发展展望
 
  2.2.3中国通信设备行业发展与宏观经济相关性分析
 
  2.3中国通信设备行业社会(Society)环境分析
 
  2.3.1中国通信设备行业社会环境分析
 
  2.3.2社会环境对通信设备行业发展的影响总结
 
  2.4中国通信设备行业技术(Technology)环境分析
 
  2.4.1中国通信设备行业科研和创新状况
 
  2.4.2中国通信设备行业技术/工艺/流程图解
 
  2.4.3中国通信设备行业关键技术分析
 
  2.4.4中国通信设备行业专利申请及公开情况
 
  2.4.5技术环境对通信设备行业发展的影响总结
 
  第3章全球通信设备行业发展现状调研及市场趋势洞察
 
  3.1全球通信设备行业发展历程介绍
 
  3.2全球通信设备行业宏观环境背景
 
  3.2.1全球通信设备行业经济环境概况
 
  3.2.2全球通信设备行业政法环境概况
 
  3.2.3全球通信设备行业技术环境概况
 
  3.2.4新冠疫情对全球通信设备行业的影响分析
 
  3.3全球通信设备行业发展现状及市场规模体量分析
 
  3.4全球通信设备行业区域发展格局及重点区域市场研究
 
  3.4.1全球通信设备行业区域发展格局
 
  3.4.2全球通信设备行业重点区域市场发展状况
 
  3.5全球通信设备行业市场竞争格局及重点企业案例研究
 
  3.5.1全球通信设备行业市场竞争格局
 
  3.5.2全球通信设备企业兼并重组状况
 
  3.5.3全球通信设备行业重点企业案例(可定制)
 
  3.6全球通信设备行业发展趋势预判及市场前景预测
 
  3.6.1全球通信设备行业发展趋势预判
 
  3.6.2全球通信设备行业市场前景预测
 
  3.7全球通信设备行业发展经验借鉴
 
  第4章中国通信设备行业市场供需状况及发展痛点分析
 
  4.1中国通信设备行业发展历程
 
  4.2中国通信设备行业对外贸易状况
 
  4.2.1中国通信设备行业进出口贸易概况
 
  4.2.2中国通信设备行业进口贸易状况
 
  (1)通信设备行业进口贸易规模
 
  (2)通信设备行业进口价格水平
 
  (3)通信设备行业进口产品结构
 
  (4)通信设备行业进口来源地
 
  4.2.3中国通信设备行业出口贸易状况
 
  (1)通信设备行业出口贸易规模
 
  (2)通信设备行业出口价格水平
 
  (3)通信设备行业出口产品结构
 
  (4)通信设备行业出口目的地
 
  4.2.4中国通信设备行业进出口贸易影响因素及发展趋势
 
  4.3中国通信设备行业市场主体类型及入场方式
 
  4.4中国通信设备行业市场主体数量规模
 
  4.5中国通信设备行业市场供给状况
 
  4.6中国通信设备行业招投标市场解读
 
  4.7中国通信设备行业市场需求状况
 
  4.8中国通信设备行业市场规模体量
 
  4.9中国通信设备行业市场行情走势
 
  4.10中国通信设备行业市场痛点分析
 
  第5章中国通信设备行业市场竞争状况及市场格局分析
 
  5.1中国通信设备行业市场竞争格局分析
 
  5.2中国通信设备行业市场集中度分析
 
  5.3中国通信设备行业波特五力模型分析
 
  5.3.1中国通信设备行业供应商的议价能力
 
  5.3.2中国通信设备行业购买者的议价能力
 
  5.3.3中国通信设备行业新进入者威胁
 
  5.3.4中国通信设备行业的替代品威胁
 
  5.3.5中国通信设备同业竞争者的竞争能力
 
  5.3.6中国通信设备行业竞争态势总结
 
  5.4中国通信设备企业国际市场竞争参与状况
 
  5.5中国通信设备行业国产替代布局状况
 
  第6章中国通信设备行业链结构及全产业链布局状况研究
 
  6.1中国通信设备行业结构属性(产业链)分析
 
  6.1.1中国通信设备行业链结构梳理
 
  6.1.2中国通信设备行业链生态图谱
 
  6.2中国通信设备行业价值属性(价值链)分析
 
  6.2.1中国通信设备行业成本结构分析
 
  6.2.2中国通信设备价格传导机制分析
 
  6.2.3中国通信设备行业价值链分析
 
  6.3中国通信设备行业上游市场分析
 
  6.3.1通信芯片
 
  6.3.2通信设备其他零部件
 
  6.3.3通信软件开发
 
  6.3.4通信系统集成
 
  6.3.5通信设备测试
 
  6.4中国通信设备行业细分市场分布
 
  6.5中国通信系统设备细分市场分析
 
  6.6中国通信终端设备细分市场分析
 
  6.7中国通信设备行业新兴市场分析
 
  6.8中国通信设备行业下游应用市场需求潜力分析
 
  6.8.1中国通信设备行业下游应用需求场景/行业领域分布
 
  6.8.2中国通信设备行业下游主要应用市场需求潜力分析
 
  第7章中国通信设备行业重点企业布局案例研究
 
  7.1中国通信设备重点企业布局梳理及对比
 
  7.2中国通信设备重点企业布局案例分析
 
  7.2.1 A公司
 
  (1)企业概述及通信设备产品介绍
 
  (2)企业经营状况
 
  (3)企业核心竞争力
 
  (4)企业发展战略
 
  7.2.2 B公司
 
  (1)企业概述及通信设备产品介绍
 
  (2)企业经营状况
 
  (3)企业核心竞争力
 
  (4)企业发展战略
 
  7.2.3 C公司
 
  (1)企业概述及通信设备产品介绍
 
  (2)企业经营状况
 
  (3)企业核心竞争力
 
  (4)企业发展战略
 
  7.2.4 D公司
 
  (1)企业概述及通信设备产品介绍
 
  (2)企业经营状况
 
  (3)企业核心竞争力
 
  (4)企业发展战略
 
  7.2.5 E公司
 
  (1)企业概述及通信设备产品介绍
 
  (2)企业经营状况
 
  (3)企业核心竞争力
 
  (4)企业发展战略
 
  第8章中国通信设备行业前景及投资战略规划策略建议
 
  8.1中国通信设备行业SWOT分析
 
  8.2中国通信设备行业发展潜力评估
 
  8.3中国通信设备行业发展前景预测
 
  8.4中国通信设备行业发展趋势预判
 
  8.5中国通信设备行业进入与退出壁垒
 
  8.6中国通信设备行业投资风险预警
 
  8.7中国通信设备行业投资价值评估
 
  8.8中国通信设备行业投资机会分析
 
  8.9中国通信设备行业投资策略与建议
 
  8.10中国通信设备行业可持续发展建议
 
 
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